ПАО «Сибур холдинг» завершило размещение пятилетних еврооблигаций объемом $500 млн. Ставка купона составила 3,45%, сообщила пресс-служба Газпромбанка.

«16 сентября ПАО «Сибур Холдинг» разместило долларовые еврооблигации объемом USD 500 млн на срок 5 лет», — отмечается в сообщении банка.

Отмечается, что книга заявок была открыта с ориентиром по доходности в районе 3,75% на срок 5 лет. Финальная книга заявок была закрыта по ставке 3,45%. В финальной книге объемом 1 млрд долларов было зафиксировано 86 инвесторских заявок.

Российские инвесторы купили 41% выпуска, инвесторы из континентальной Европы — 26%, инвесторы из Азии, Ближнего Востока и Северной Африки — 15%, из Великобритании — 11%, из США — 7%. На управляющие компании и фонды пришлось 51% выпуска, на банки и частные банки — 49%.

«Размещение сделано в обстановке возросшей волатильности на мировых нефтяных и финансовых рынках, в целом после атаки дронов в Саудовской Аравии. Несомненный успех размещения с учетом всех факторов, репозиционирование кредитной истории компании, активное участие азиатских инвесторов — это основные элементы состоявшейся сделки», — прокомментировал размещение первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Goldman Sachs, J. P. Morgan и «Сбербанк КИБ».