Горно-металлургическая компания «Северсталь» размещает пятилетние еврооблигации на 800 млн долларов со ставкой 3,15%. Об этом ТАСС сообщили источники, знакомые с ходом сделки.

В апреле компания разместила два выпуска облигаций общим объемом 25 млрд руб. со ставкой купона обоих выпусков 8,65% годовых. Тогда сообщалось, что средства будут направлены на общекорпоративные цели, а займы не приведут к значительному повышению долговой нагрузки компании — показатель чистый долг/EBITDA не превысит 1х, а также не повлияют на дивидендные выплаты.

В июле заместитель генерального директора «Северстали» по финансам и экономике Алексей Куличенко говорил, что во втором полугодии 2019 г. компания планирует вновь выйти на рынок заимствований и рассматривает разные варианты.. Он напомнил, что политика компании декларировала дивидендные выплаты выше free cash flow (свободный денежный поток), что означает необходимость занимать разницу.

По итогам II квартала 2019 г. чистый долг «Северстали» составил 1,47 млрд долларов, коэффициент чистый долг/EBITDA — 0,5х.

До весны текущего года на публичный долговой рынок «Северсталь» выходила в феврале 2010 г. Тогда было размещено два выпуска на 5 млрд руб. и 10 млрд руб. по ставке 9,75% годовых и сроком погашения в 2013 г.

«Северсталь» — вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания. Основной владелец компании — Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,02% акций.