РЫНКИ СЕГОДНЯ: Активы EM в минусе; аукционы ОФЗ

(Блумберг) — Акции и валюты развивающихся стран дешевеют на фоне заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения новых пошлин на китайские товары.

Котировки Brent восстанавливаются после сильнейшего с начала июля обвала, вызванного угрозой новых пошлин и возможным ослаблением напряженности между США и Ираном. Доллар остается у недельного пика после того, как розничные продажи в США оказались выше ожиданий.

Президент РФ Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Министерство финансов РФ предложит облигации федерального займа на 25,3 миллиарда рублей. Росстат опубликует экономическую статистику за июнь. Утренний обзор деловой прессы.

Рынки на 08:41 мск:

Индекс MSCI Emerging Markets -0,3% до 1056,85
Индекс валют MSCI EM -0,2% до 1650,59
Индекс доллара Bloomberg мало изменился — 1196,15
Фьючерсы на S&P 500 +0,1% до 3008,8
Нефть марки Brent +0,4% до $64,6/барр., WTI +0,1% до $57,7
Спотовая цена золота -0,1% до $1404,6/унция
Доходность 10-летних гособлигаций США мало изменилась — 2,1%
Индекс Мосбиржи на закрытие мало изменился — 2755,88, РТС -0,3% до 1382,09
Фьючерсы на индекс РТС -0,6% до 135610
Рубль к доллару на межбанке мало изменился — 63,0183

События в мире:

Трамп заявил о возможности введения новых пошлин на товары КНР

Вложения КНР в госбонды США опять упали на фоне торговых трений

Пауэлл подтвердил обещание действовать для поддержки роста США

Эванс поддерживает 2 снижения ставки ФРС в 2019г из-за инфляции

Премьер КНР обещает необходимые меры в свете рисков для роста

Отверженные EM рисуют красную черту для охотников за доходностью

BlackRock повысила бонды EM до ‘выше рынка’, понизила акции EM

Сегодня:

Министры финансов и главы центробанков стран “Группы семи” обсудят “зеленое” финансирование, криптовалюты и состояние глобальной экономики на встрече в Шантийи, Франция
15:30 мск — США опубликуют данные о числе новостроек за июнь, прогноз -0,7% м/м
20:30 мск — выступление президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж
21:00 мск — Бежевая книга ФРС

События в России:

Минфин выйдет на рынок с длинными ОФЗ вопреки ожиданиям рынка

ПСБ советует фиксировать прибыль в акциях Сбербанка

ЦБР отверг идеи банков по расчету долговой нагрузки заемщиков

Венесуэла изучает российский аналог SWIFT на фоне санкций

Сегодня:

Путин и президент Белоруссии Лукашенко посетят Валаамский мужской монастырь
Путин примет президента Молдавии Игоря Додона
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудит в Женеве ядерную сделку с представителями США
10:00 мск — заместитель министра финансов Алексей Моисеев примет участие в заседании комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству
После 12:00 мск — заместитель министра финансов Илья Трунин примет участи в пленарном заседании Госдумы
13:00 мск — брифинг исполнительного вице-президента по продажам Veon Ltd. Юрия Смагаринского о розничных магазинах
15:00 мск — брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
16:00 мск — Росстат опубликует еженедельные данные по инфляции и следующую статистику за июнь:
Безработица, прогноз 4,5%
Розничные продажи, прогноз +1,0% г/г
Реальные зарплаты, прогноз +2,9% г/г
Показатели “Группы ЛСР” за первую половину 2019 года
Операционные результаты Группы “Эталон” за второй квартал
Минфин РФ предложит ОФЗ-ПД 26228, ОФЗ-ИН 52002 на 25,3 миллиарда рублей, за размещением можно следить в нашем блоге TLIV
Казначейство предложит 70 миллиардов рублей на 182-дневные депозиты с плавающей ставкой; 400 миллиардов рублей по однодневному репо с фиксированной ставкой

(Удалена информация о показаниях Мюллера в Конгрессе в связи с переносом на 24 июля.)

Контактные данные корреспондентов: Анастасия Куклина в Москве akuklina@bloomberg.net;Елена Тимонина в Москве ytimonina@bloomberg.net

Контактные данные редакторов, ответственных за статью: Марк Суитман msweetman@bloomberg.net, Анна Улаева

©2019 Bloomberg L.P.