«Русал» готовит размещение 10-летних облигаций на 15 млрд рублей

«Русал Братск», дочерняя структура «Русала», планирует к размещению биржевые облигации серии БО-001P-03 на 15 млрд рублей со сроком обращения 10 лет, следует из материалов компании.

Соответствующая программа облигаций была утверждена на совете директоров. Ранее в 2019 году «Русал» разместил два транша рублевых бондов. В конце апреля «Русал» впервые после снятия санкций в январе 2019 года вышел на долговой рынок, разместив на Московской бирже 10-летние облигации номинальным объемом 15 млрд рублей с офертой через 3 года. Второй в 2019 году транш 10-летних облигаций с офертой через 3,5 года на Московской бирже номинальным объемом 15 млрд рублей был размещен в июле, ставка размещения составила 8,6% годовых, по нижней границе обозначенного ценового диапазона.

Предыдущий заем был размещен в начале 2018 года в виде еврооблигаций объемом $500 млн. На российском рынке компания занимала в последний раз в 2016 году. В 2017 году «Русал» стал первой компанией на долговом рынке Китая, разместив два транша панда-бондов.

«Русал» — крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. По итогам 2018 г. компания произвела 3,753 млн т алюминия, что на 1,3% больше, чем годом ранее.