НК «Роснефть» установила ориентир ставки 1-го купона десятилетних рублевых облигаций серии 002P-08 с офертой через пять лет на уровне 7,95% годовых, объем размещения был увеличен с 15 до 25 млрд. Об этом ТАСС сказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

«Размещение объемом 25 млрд руб. Прошло при общем спросе более 40 млрд руб. Финальная ставка составила 7,95% годовых», — пояснил он.

Шулаков добавил, что активное участие в книге приняли российские институциональные инвесторы, включая прежде всего управляющие компании. В результате сделки «Роснефть» разместила облигации на 5 лет по минимальной ставке купона среди всех рыночных размещений корпоративных заемщиков на российском рынке за последний год на сопоставимый срок.

Книга заявок по размещению рублевых облигаций была открыта в понедельник 8 июля с 11:00 до 15.00 МСК. Техническое размещение запланировано на 15 июля.

Организаторами выступили банк ВБРР, «ВТБ Капитал» и Газпромбанк, агентом размещения — ВБРР.

По мнению эксперта, «Роснефть» использует нетипичное «летнее» окно возможностей для рефинансирования рублевого долга и поддержания ликвидности. Также он полагает, что речь идет и о привлечении финансирования под новые договоры, заключенные в период ПМЭФ 2019.