«Сибур Холдинг» разместил на Ирландской бирже пятилетние еврооблигации объемом 500 млн долларов при более чем 2,5-кратной переподписке, сообщает компания.

Начальное значение ставки купона было определено на уровне 3,75% годовых и в ходе размещения было снижено до 3,45% годовых. Купон будет выплачиваться раз в полгода.

Привлеченные средства компания намерена на направить на дальнейшую реализацию стратегии роста и оптимизацию кредитного портфеля.

В качестве ведущих координаторов и букраннеров размещения выступили Goldman Sachs, J.P. Morgan, Газпромбанк и Sberbank CIB, Banca IMI S.p.A. — в качестве ведущего менеджера.

Совокупный спрос по итогам сбора заявок превысил 1,3 млрд долларов. Как сообщал ранее Газпромбанк, по итогам размещения еврооблигации компании были распределены среди глобальных инвесторов, более половины из которых составили иностранные (Россия — 41%, континентальная Европа — 26%, Азия, Ближний Восток и Африка — 15%, Великобритания — 11%, США — 7%).

Выпуску были присвоены рейтинги от Moody»s на уровне Ваа3, от Fitch на уровне BBB-, отмечается в сообщении.

Общий долг «Сибура» по итогам первого полугодия 2019 г. увеличился на 10,6%, до 367,6 млрд рублей, чистый долг составил 348,7 млрд рублей (рост 9,8%).

О компании

«Сибур» — вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах РФ.

Холдинг реализует продукцию более 1,4 тыс. потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира.