«Норникель» изучает рынок рублевых бондов, но острой необходимости в заимствованиях нет

«Норникель» рассматривает возможность выхода на рынок рублевых облигаций, однако не видит острой необходимости в привлечении заемного финансирования на данный момент. Об этом сообщил журналистам старший вице-президент — финансовый директор компании Сергей Малышев.

«Сейчас [для нас] более привлекательно выглядят рублевые облигации со свопом в доллары. Сейчас у нас короткий долг практически нулевой, поэтому нет срочной потребности привлекать деньги для финансирования. Более приоритетная задача до конца года — продление и снижение стоимости общего долга. <…> Не исключено, что мы рассмотрим вопросы по рублевым облигациям, например, но конкретных решений на эту тему пока нет», — сказал он.

По словам Малышева, компания ведет постоянный мониторинг ситуации на рынке и при наличии возможности «может воспользоваться удачным моментом для организации выгодной сделки по заимствованию».

В ноябре 2018 года совет директоров «Норникеля» утвердил программу биржевых облигаций объемом 300 млрд руб. или эквивалентной суммой в другой валюте. При необходимости компания может воспользоваться этой программой, подтвердил Малышев.

Чистый долг «Норникеля» по состоянию на конец II квартала 2019 года составил 5,36 млрд долларов, сократившись на 24% в годовом сопоставлении. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA составило 0,8х против 1,1х годом ранее.

«Зеленые» облигации

Комментируя вопрос по поводу «зеленых» облигаций, Малышев отметил, что «Норникель» потенциально не исключает такой способ заимствования и считает более привлекательным российский рынок «зеленых» бондов.

«Правда, он пока еще не отработан полностью в части регулирования. Преимущество в целом «зеленых» облигаций — в расширении круга инвесторов, но при этом возникают дополнительные издержки и затраты на мониторинг исполнения дополнительных условий. Экономическая выгода здесь неочевидна, но в привязке к проектам, которые связаны с экологией, это может быть интересно для нашей компании. Мы потенциально такой способ заимствования не исключаем», — добавил он.

В начале июня старший вице-президент компании Андрей Бугров также говорил, что «Норникель» рассматривает «зеленые» бонды в качестве возможностей финансирования, однако размещение будет зависеть, в частности, от рыночных условий.

«Норникель» — крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире.

Основные акционеры компании — «Интеррос» Владимира Потанина (владеет порядка 34,6%) и алюминиевый холдинг «Русал» (27,8%).