Evraz определил ставку купона по пятилетним облигациям на 20 млрд рублей (около 317 млн долларов) в размере 7,95% годовых, следует из сообщения компании.

Эмитентом облигаций выступает «Евразхолдинг Финанс» (дочерняя структура Evraz).

«Средства от сделки будут направлены на рефинансирование существующей задолженности (общая сумма долга при этом не увеличится), а также помогут снизить средневзвешенную стоимость долга и удлинить сроки погашения», — пояснила компания.

Организаторами размещения выступают Сбербанк CIB, «ВТБ Капитал» и Альфа-банк. Закрытие сделки ожидается 5 августа 2019 г.

Evraz — вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. В 2018 году компания произвела 13,02 млн тонн стали. Основными бенефициарами компании являются Роман Абрамович (28,77%), Александр Абрамов (19,41%) и Александр Фролов (9,69%).