Челябинский трубопрокатный завод закрыл книгу по размещению евробондов объемом $300 млн

ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» закончил дебютное размещение пятилетних евробондов объемом $300 млн, ставка купона составила 4,5% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе Газпромбанка.

Отмечается, что диапазон по ставке доходности был снижен с 4,75-5,00% до 4,5%. В размещении значительное участие приняли международные инвесторы, в том числе из Азии, США и Европы.

Спрос на пике составлял $1 млрд, а в финальной книге — $825 млн от 95 инвесторов, что означает почти трехкратную переподписку.

Инвесторы из Великобритании приобрели 30% выпуска, из континентальной Европы — 23%, из Азии — 14%, американские — 5%. На российских инвесторов пришлось 28% от объема размещения. 52% купили управляющие компании и фонды, 48% — банки и частные банки.

Организаторами размещения выступили Citi, Газпромбанк, JP Morgan и Societe Generale, Renaissance Capital.