ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» закончил дебютное размещение пятилетних евробондов объемом $300 млн, ставка купона составила 4,5% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе Газпромбанка.
Отмечается, что диапазон по ставке доходности был снижен с 4,75-5,00% до 4,5%. В размещении значительное участие приняли международные инвесторы, в том числе из Азии, США и Европы.
Спрос на пике составлял $1 млрд, а в финальной книге — $825 млн от 95 инвесторов, что означает почти трехкратную переподписку.
Инвесторы из Великобритании приобрели 30% выпуска, из континентальной Европы — 23%, из Азии — 14%, американские — 5%. На российских инвесторов пришлось 28% от объема размещения. 52% купили управляющие компании и фонды, 48% — банки и частные банки.
Организаторами размещения выступили Citi, Газпромбанк, JP Morgan и Societe Generale, Renaissance Capital.