Доходность завершившихся полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которое до 2018 года было драйвером роста рынка страхования жизни, остается низкой, сообщил директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Филипп Габуния на конференции по страхованию жизни.
ИСЖ работает как страховка жизни, при этом единовременный взнос клиента — обычно это 300-500 тыс. руб. — инвестируется на фондовом рынке. В конце срока действия полиса (3-5 лет) клиент получает обратно гарантированно вложенную сумму, плюс возможный инвестдоход (но он не гарантирован и может быть равным нулю).
За время существования ИСЖ по нему было собрано примерно 790 млрд руб. премий, и пока завершилось на стадии выплаты инвестдохода 80 тыс. договоров, это небольшая часть из заключенных договоров, привел данные Габуния. Исходя из данных ВСС, в I квартале 2019 года действовало 1,3 млн договоров ИСЖ. Из завершившихся договоров 56 тыс. было трехлетними и 23 тыс. — пятилетними, отметил Габуния.
«К сожалению, доходность не очень радостная, мы имеем по первому типу, трехлетним, 1,9%, по второму (пятилетним — ТАСС) 2,4% в среднем за весь этот период (существования ИСЖ — ТАСС)», — привел данные Габуния. По договорам, которые завершились в I квартале 2019 года, средняя доходность составила 1,3% по трехлетним договорам, 2,9% по пятилетним, сказал Габуния. «В любом случае мы говорим с вами об отрицательной реальной доходности», — констатировал он.
Свыше 47% завершившихся договоров ИСЖ показали доходность менее 1%, доходность свыше 5% показали 11% от числа закончившихся договоров. «И большая часть из этих 11% — те, которые показали доходность от 5 до 7%», — привел данные глава департамента.
Сама по себе низкая доходность — не нарушение, ЦБ беспокоит, насколько потребитель осознает риски этого продукта, подчеркнул Габуния. ЦБ в конце 2018 года сообщал о массовых фактах некорректных продаж ИСЖ в банках: потребителей не всегда предупреждали о том, что доходность по ИСЖ не гарантирована, внесенные в ИСЖ средства не застрахованы в АСВ и деньги нельзя досрочно забрать без потерь. ВСС ввел базовые стандарты продаж в январе 2019 года, ЦБ с 1 апреля ужесточил правила продаж своим указанием
Падение рынка ИСЖ
Как сообщалось ранее, рынок страхования жизни по итогам I квартала 2019 года впервые за 10 лет показал падение, снизившись на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составило 94,8 млрд руб. Сборы по ИСЖ, которое было драйвером рынка, снизились на 26,1% и составили 46 млрд руб. До I квартала 2019 г. страхование жизни росло двузначными темпами — по итогам 2018 года рост составил 32,8%, до 478 млрд руб.
Основными причинами падения стало введение базовых стандартов по продажам ИСЖ, и волатильность инструментов с фиксированной доходностью, сообщил на конференции вице-президент ВСС Максим Данилов. «Один из серьезных факторов — некоторая усталость дистрибуции от данного продукта. Лет пять он структурно никак не менялся, менялись стратегии, но свойства продукта остаются теми же. Учитывая, что аудитория ИСЖ достаточно ограничена премиальными сегментами, около 10 млн человек потенциальная аудитория данного продукта, в принципе все, кому он нужен, его купили», — добавил он.
По итогам 2019 года рынок страхования жизни может потерять около 10% или остаться на прежнем уровне, если страховщики найдут способы переориентировать деньги из ИСЖ в другие виды страхования жизни, прогнозирует председатель комитета ВСС по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни Максим Чернин. Падение ИСЖ по итогам 2019 года будет в районе 25%, ожидает он.