TCS Group разместила 16,7 млн ГДР по $18 за штуку в ходе SPO, отмечается в сообщении компании. По итогам вторичного размещения компания привлекла чуть больше $300 млн.

«Цена предложения была установлена на уровне 18 долларов США за ГДР. Предложение включает приблизительно 16,7 млн ГДР, или 300 млн долларов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что после размещения доля Олега Тинькова в TCS Group снизилась с 43,8% до 40,4%. По акциям, принадлежащим Олегу Тинькову и группе, предусмотрен lock-up (запрет на продажу) до 31 декабря 2019 года. Расчеты планируется завершить ко 2 июля 2019 года.

«Был огромный интерес к этому SPO, книга была сильно переподписана инвесторами из разных регионов, отмечался в том числе высокий интерес инвесторов из США», — прокомментировал размещение глава «Тинькофф банка» Оливер Хьюз.

Ранее TCS Group объявила о планах разместить около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок (GDR), для привлечения капитала в размере $300 млн на развитие бизнеса банка. Как отмечалось в сообщении, количество размещаемых GDR соответствует примерно 10% акционерного капитала TCS Group.

Координатором размещения выступил Morgan Stanley, а Renaissance Securities, Sberbank CIB и UBS Europe были выбраны в качестве букраннеров. В связи с размещением GDR основной акционер TCS Group Олег Тиньков и сама группа берут на себя обязательства воздержаться от сделок с бумагами компании до конца 2019 года.